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金融保险专员岗位职责



  1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

  2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

  3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

  4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

  5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

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《金融保险专员岗位职责》
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